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足球外围公告]易成新能:关于深圳证券交易所《
加入时间:2019-12-10 08:33

  司”、“公司”)于2018年11月6日披露了《河南易成新能源股份有限公司发行

  股份购买资产暨关联交易意向性预案》(以下简称“重组预案”),并于2019年1

  月4日收到贵所下发的《关于对河南易成新能源股份有限公司的重组问询函》(创

  业板许可类重组问询函【2019】第2号),上市公司及相关中介机构对有关问题

  进行了认真分析与核查,现根据问询函所涉问题进行说明和答复,具体内容如下:

  下简称“开封炭素”)主要产品为石墨电极,2016年、2017年及2018年前三季度

  金钢由电弧炉生产,对比世界钢铁产能国家第二名日本,2016年中国特殊钢产

  量约3,725.51万吨,仅占当年粗钢总产量的4.61%,特钢产量占比仅为日本的1/5。

  在世界上工业发达国家,特殊钢占钢材总产量的比例很大,一般为15%~20%,

  其中瑞典特钢占比最高,占其钢材总产量的45%~50%。因此中国特钢产量仍有

  根据日本铁钢联盟数据,日本2014年钢铁蓄积量达到13.49亿吨,人均钢

  铁蓄积量约为10.61吨/人;而根据2016年12月中国废钢铁应用协会发布的《废

  钢铁产业“十三五”规划》,截至2015年年底,全国钢铁蓄积量达到80亿吨,

  由此得出我国人均钢铁蓄积量约为5.82吨/人。我国人均钢铁蓄积量仅为日本同

  期的55%左右。因此我国钢铁资源蓄积量增长空间仍然较大。由于钢铁制品在一

  到厂价(高端价):超高功率石墨电极(500mm):国内到厂价(高端价):超高功率石墨电极(550mm):国内

  到厂价(高端价):超高功率石墨电极(600mm):国内到厂价(高端价):超高功率石墨电极(700mm):国内

  全统计,2017年1-12月石墨电极产量为59.09万吨,与上年同期相比增长15.71%。

  石墨电极销售量59.17万吨,与上年同期相比增长率为19.88%。其中:超高功率

  石墨电极的产销量相对于上年同期分别增长42.64%、42.24%。石墨电极库存与

  方大炭素2017年炭素制品生产量较2016年增长10.93%,销售量增长18.53%,

  开封炭素2017年炭素制品生产量较2016年增长19.16%,销售量增长25.36%。

  2017年,方大炭素营业收入较2016年增长357.55%。开封炭素2017年营业收入

  从上表分析可知,足球外围开封炭素与方大炭素,2017年炭素制品毛利率较2016年

  封炭素在高功率及超高功率具有技术优势,产品性能稳定。2016年度、2017年

  行业协会相关数据,开封炭素Ф600mm、Ф700mm超高功率石墨电极2017年国

  内市场占有率高达37.8%,位列第一;2017年全球市场占有率达2.1%,位列第

  大的炭素企业,从行业细分领域来看,开封炭素2017年产品销售收入位于同行

  广发证券发展研究中心统计,2017年下半年以来国内投产、在建、拟建的石墨

  电极项目总产能至少为52.4万吨,相当于2017年我国石墨电极产能的56.96%。

  根据广发证券发展研究中心预测,2018-2020年我国分别将会有5.25万吨、

  25.45万吨、41.4万吨石墨电极产能投放,2020年我国石墨电极产能将达133.4

  也进一步增加,针状焦资源十分紧缺已成常态。2017年中国针状焦价格所有上

  煤沥青的下游深加工行业审批难度或提升,此外,未来煤焦油加工企业向大型化、

  27.91%,而2017年中国电炉粗钢产量占中国粗钢总产量百分比为9.32%,仅是

  美国电炉钢占比的1/7,印度的1/5,欧盟的1/4,以及日本的1/2左右。因此中

  我国超高功率石墨电极占比逐年提高,根据中国炭素行业协会相关数据,2017年超高功率石墨电极的产量为19.31万吨,占石墨电极总产量的32.68%,

  3,238,112万元,其中方大炭素、济南澳海、开封炭素、吉林炭素、济南万方分

  列行业收入前五名,合计收入1,528,537万元。目前炭素行业仍处于分散竞争阶

  段,CR5(行业收入排名前五位公司)合计收入占比为47.20%,CR10(行业收

  入排名前十位公司)合计占比为68.90%。但伴随竞争加剧,中小企业逐渐因市

  经营风险如“宏观经济周期波动风险”、“标的资产产品价格波动的风险”、“行业

  竞争加剧的风险”、“原材料价格等成本上升的风险”等,已在预案的“重大风险

  价格(FOB),在商品发出、完成报关出口手续并取得报关单据,主要的风险和报

  占销售总量的比例约占0.88%,因此中美贸易摩擦对石墨电极出口的影响较小。

  于供给的增量,2017年以来石墨电极总体价格上扬,行业内炭素企业整体盈利

  的增量,2017年以来石墨电极总体价格上扬,行业内炭素企业整体盈利水平提

  增量,2017年以来石墨电极总体价格上扬,行业内炭素企业整体盈利水平提高;

  开封炭素未来盈利能力具有可持续性;中美贸易战对开封炭素经营业绩影响较小。

  70%不等。此外,预案披露“公司依托中国平煤神马集团能源化工研究院建立的

  开封炭素技术管理部、技术研发部及426所三个部门从而成立了新型炭材料研究

  2013年5月18日,开封炭素与中钢集团鞍山热能研究院有限公司签署了《关

  25项实用新型,5项非专利技术;许昌炭素拥有与生产经营相关的3项实用新型;

  下简称“供货协议”),约定由开封炭素为SANGRAF生产1500吨的超高功率石

  墨电极,并分批分次装运(FOB 中国港口)交付。货物单价为每吨1950美元,

  合同总价2,925,000美元,付款条件为见单据发票后120日远期信用证付款。

  2017年4月27日,开封炭素向SANGRAF发出了《终止合同的通知书》,

  2017年8月4日,SANGRAF发出仲裁申请通知,要求开封炭素就解除合

  同支付不低于1554.00万美元的违约赔偿金和承担仲裁费等。申请的仲裁地点在

  级人民法院向SANGRAF提起了确认不存在仲裁协议之诉,开封市中级人民法

  院受理了案件并出具了受理案件通知书(案号为(2017)豫02民初字第189号)。

  根据开封市中级人民法院向SANGRAF公告送达的文件,开封市中级人民法院

  INTERNARTIONAL Inc.(三姆格拉芙国际公司)的供货合同纠纷仲裁案法律意

  见》。根据该法律意见,该案目前还处于答辩阶段,暂无法对开封炭素是否赔偿、

  SANGRAF之间不存在仲裁协议,即使纽约仲裁裁决SANGRAF胜诉的仲裁请求

  关系,除与SANGRAF正在进行的仲裁案件外,开封炭素在报告期内不存在其

  伙伴关系,除与SANGRAF正在进行的仲裁案件外,开封炭素在报告期内不存

  伴关系,除与SANGRAF正在进行的仲裁案件外,开封炭素在报告期内不存在

  为全力做好2018-2019年秋冬季大气污染防治工作,落实京津冀及周边地区

  以及河南省和开封市《2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》,开

  封市环保局制定了《开封市环保局2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行

  动方案》,经逐条比对该行动方案,炭素行业不在开封市2018-2019年秋冬季大

  《平顶山市2018至2019年秋冬季工业企业错峰生产实施方案》明确,2018

  年11月15日至2019年3月15日,实施错峰生产的行业包括钢铁、焦化、足球外围!铸造、

  水泥、陶瓷、耐材、砖瓦窑、有色(氧化铝)、医药(农药)等9个行业共222

  家企业。炭素行业不在平顶山市2018至2019年秋冬季工业企业错峰生产规定的

  行业之列,不受当地限产政策的影响。根据平攻坚[2018]239号《平顶山市环境

  业对存在环境立即整改的通知》(2018年7月25日),要求平顶山三基炭素有限

  《河南许昌市2018—2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》明确,

  重点行业全面执行特别排放限值。2018年10月1日起,全市钢铁、化工、有色、

  放限值改造的企业,依法实施停产整治。炭素行业不在许昌市2018至2019年秋

  冬季大气污染综合治理攻坚行动方案规定的行业之列,不受当地限产政策的影响。

  鞍山市不在《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚

  气、本体加工废气。车间内生产粉尘均设置有袋式除尘器,除尘效率达99%,处

  为85~100dB(A)。经采取减振、隔音、消声等有效降噪措施后,本项目厂界噪

  声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准的

  为炭素行业领军企业,积极创建“绿色工厂”,于2018年11月被国家工业和信

  洁生产工作,降低污染物的排放。在2012年获得了河南省清洁生产示范企业称

  报告期内,开封炭素环保单位投入分别为0.05万元/吨、0.03万元/吨、0.03

  对开封炭素报告期经营业绩产生重大影响,也不会对未来经营业绩产生重大影响。

  息披露的真实性、准确性,待相关审计、评估等工作完成后,上市公司将根据《重

  的交易对方签署盈利预测补偿协议,相关情况将在《重大资产重组报告书(草案)》

  [2013]588号)文件核准,上市公司向中国平煤神马集团发行股份完成后,中国

  控制人控制下的资产重组,本次交易前,中国平煤神马集团为上市公司控股股东,

  动的股东会决议及相关协议等相关资料,相关核查工作的开展不存在实质性障碍。

  回复:2018年7月1日生效的《上市公司国有股权监督管理办法》(国资委、

  财政部、证监会令第36号)第六十六条规定:“在上市公司董事会审议资产重组

  方案前,应当将可行性研究报告报国家出资企业、国有资产监督管理机构预审核,

  见及正式批准文件。上市公司正在积极推进国有资产管理机构审核工作,待审计、

  投资基金。各类私募基金募集完毕,私募基金管理人应当根据基金业协会的规定,

  神马集团、安阳钢铁集团的日常经营活动;(2)中国平煤神马集团、安阳钢铁集

  团、金鼎煤化、河南投资集团内部决策相互独立,相互之间无重大影响。(3)近

  平煤神马集团争夺开封炭素控股权的情况,其他交易对方无发生一致行动的动机,

  无构成一致行动人的事实和行为,亦无一致行动人要达成的任何目标或结果。(4)

  从开封炭素历次股东会文件来看,中国平煤神马集团、安阳钢铁集团、金鼎煤化、

  74,505.49万元。截至本预案(修订稿)签署日,上述资金占用情况尚未解除。

  问题十二、你公司于2018年8月27日对外披露《关于公司购买股权暨关联交

  简称“开炭热能”)20%的股权,由于资产评估机构尚未出具评估报告,交易金

  聘任协议的签署情况等),截至目前相关资产评估机构所开展的具体工作及进展。

  未有实质性进展。鉴于上市公司拟发行股份购买开封炭素100%股权,上市公司

  作,上市公司即于2018年11月4日召开董事会审议本次重组预案后中止上述资

 

 

 

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